Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе, исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой — прекрасной женщиной, несчастной в браке. Их встреча становится началом нового романа, который вдохновляет его на творчество.
В своём произведении драматург делает героями людей из своего окружения. Особое место занимает мистический Воланд, чей образ списан с загадочного иностранца. Этот персонаж придаёт роману таинственность, отражая сложные взаимоотношения автора с окружающей его действительностью.
