Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук царит тревожная тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а сегодня их разделяет пропасть вражды. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не подозревает, какая трагедия развернётся на этом самом месте.
Присутствующие друзья и знакомые Лермонтова поглощены светскими разговорами, шутками и планами на день. Никто не видит тени надвигающейся гибели, не слышит зловещего шепота судьбы. Кажется, сама природа затаила дыхание в ожидании неизбежного, но люди остаются слепы к знакам, которые готовит им этот день.
