Луис и его сын погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачным следом пропавшей дочери. Их путь лежит через бескрайние дюны и выжженные солнцем равнины, где каждая песчинка шепчет о таинственном рейве у мавританской границы. В этом путешествии пустыня становится их главным проводником и противником одновременно, заставляя столкнуться с собственными демонами.
Под безжалостным африканским небом их поиски превращаются в экзистенциальное испытание. Ландшафт вокруг словно отражает внутреннюю борьбу отца и сына — между отчаянием и верой, страхом и надеждой. На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по лезвию ножа, где каждый шаг может привести как к спасению, так и к окончательной потере.
